阿可云蔬菜配送管理系统操作手册
一、登陆配送系统
1、打开浏览器(如:IE、360浏览器等)在地址栏输入服务器地址
2、在用户名输入自己的用户编号,密码
二、用户管理
基础资料->用户设置
1、新增用户:点击新,在新窗口输入用户信息,保存即可
2、修改用户:选中需要修改的用户,点击修改,修改相应信息保存
3、用户权限:选中需要授权的用户,点击权限,勾选相应权限保存
4、数据权限:选中需要授权的用户,点击数据,用户只能对其中一部份客户进行操作,需要用到该功能
三、商品分类
基础资料->商品分类
1、增加一级分类,选中所有分类,点击新增,输入编号、名称,保存
2、增加二级及以上分类,选中需要增加的上级分类,点击新增,输入编号、名称,保存
四、供应商分类、客户分类参照商品分类
五、部门设置
基础资料->部门设置
1、新增:点击新增,在右边输入部门信息保存
2、修改:在左边表格内选中需要修改的部门,在右边输入信息,保存
六、职员档案
基础资料->职员档案
操作方式参照部门设置
七、常用功能
勾选自己常用的功能,保存
可在主页面,双击其中功能既可进入该功能
八、计量单位
业务管理->商品管理->计量单位
1、新增:点击新增,在右边输入计量单位信息保存
2、修改:在左边表格内选中需要修改的计量单位,在右边输入信息,保存
九、商品档案
业务管理->商品管理->商品档案
1、新增:选中商品分类、点击新增
注:浮动换算:多计量时,计量单位之间的换算关系是否固定
称重:商品采购或销售时重量需要零时称重时需要勾选
2、修改:选中需要修改的商品,点击修改
3、合并:选中需要合并的商品,点击合并,在新窗口名称处输入合并目的商口名称或编号,保存
注:合并后自动把需要合并的商品转到合并后的商品别名中
十、供应商档案
业务管理->供应商管理->供应商档案
1、新增:选中供应商分类、点击新增
2、修改:选中需要修改的供应商,点击修改
十一、供应商合同
业务管理->供应商管理->供应商合同
1、查询:可根据过滤条件查询原有合同
2、新增合同:输入合同名称、选择供应商、合同内容、上传附件图片
3、修改:选中需要修改的供应商合同,点击修改
十二、供应商商品设置
业务管理->供应商管理->供应商商品设置
1、新增供应商商品:选择供应商,点击新增,在新窗口中选择商品分类,选中商品,点击确定,如商品有多页时,需每页操作
2、删除供应商已有商品:选择供应商,点击删除,新窗口中选择商品分类,选中商品,点击确定
十三、供应商商品价格
业务管理->供应商管理->商品价格
1、查询:可根据过滤条件查询原有商品价格
2、新增:点击新增选择供应商、商品、启用、失效期、价格
3、修改:选中需要修改的价格,点击修改
4、导入:在新窗口中,点击打开,选择价格表(excel)模板,选择供应商,选中需要导入的价格,点击保存
5、打印:如第一次打印需要过行打印设置,打印->页面设置
选择纸张类型、页边距、需要打印的栏目、栏目宽度
6、输出:可输出成EXCEL文档
十四、客户档案
业务管理->客户管理->客户档案
1、新增:选中供应商分类、点击新增
2、修改:选中需要修改的供应商,点击修改
十五、客户合同
业务管理->客户管理->客户合同
1、查询:可根据过滤条件查询原有合同
2、新增合同:输入合同名称、选择供应商、合同内容、上传附件图片
3、修改:选中需要修改的供应商合同,点击修改
十六、客户供应商设置
业务管理->客户管理->客户供应商设置
1、新增:选中需要新增供应商的客户,点击新增,在新窗口中选择供应商,保存
2、删除客户已选供应商:选中需要删除的供应商的客户,点击删除,在新窗口中选择需要删除的供应商,点击保存
3、删除商品:选中客户,选中供应商,选中需要删除的商品点删除商品
十七、客户商品价格
业务管理->客户管理->商品价格
1、查询:可根据过滤条件查询原有商品价格
2、 新增:点击新增选择供应商、商品、启用、失效期、价格
3、修改:选中需要修改的价格,点击修改
4、导入:在新窗口中,点击打开,选择价格表(excel)模板,选择供应商,选中需要导入的价格,点击保存
5、打印:如第一次打印需要过行打印设置,打印->页面设置
选择纸张类型、页边距、需要打印的栏目、栏目宽度
6、输出:可输出成EXCEL文档
十八、供应商配送单
业务管理-采购管理-供应商配送单
1、新增:查询出当期订货,选中需要的商品,点击保存,自动按客户订单日期查询订单然后根据订单订货数量按供应商形成配送单
2、明细:查看配送单明细项目
十九、采购入库
业务管理-采购管理-采购入库
1、新增:输入供应商、单据日期及具体的商品信息
2、修改:选中需要修改的采购入库单,点击修改
二十、零星采购
业务管理-采购管理-零星采购
1、新增:输入供应商、单据日期及具体的商品信息
2、修改:选中需要修改的采购入库单,点击修改
二十一、供应商写价
业务管理-采购管理-供应商写价
1、查询:根据供应商,配送单号,日期查询出配送单
2、左边表格显示配送单信息,选中配送单,右边表格显示该配送单明细信息,在单价处输入价格,保存
二十二、付款单
业务管理-采购管理-付款单
1、新增:输入付款日期、等信息,保存
2、修改:选中需要修改的付款单,点击修改
二十三、供应商对账
业务管理-采购管理-供应商对账
可查询供应商,时间段发生的应付款及已付款明细
二十四、应收期初
业务管理-销售管理-应收期初
新增、查询应收款期初余额
二十五、销售订单
业务管理-销售管理-销售订单
1、查询:根据输入的客户名称、助记码等模糊查询时间段订单列表
2、新增:(1)需要在同局域网中、需在IE或360浏览器的IE兼容模式下,把网站设置成信任
(2)点击自定义,把activex 类的全改成启用
(3)、下载订单输入插件
工具下载-订单输入插件
安装完成
同一订单可支持多个客户部门订货录入,如在表体中不输入部门默认表头部门
在部门、单位列时按空格可选择相应内容
3、修改订单:选中需要修改的订单,点击修改。注:在双击时不能修改。
二十六、送货单
业务管理-销售管理-送货单
可按日期查询客户订单打印状态
1、单张打印送货单:选中需要打印的订单,点击明细或双击订单,显示该单据订货明细,点击打印
2、批打送货单:在送单查询界面,选中多张需要打印的送货单,点击打印-》批打送货单
二十七、客户写价
业务管理-销售管理-客户写价:在客户订货后定商品价格的时候需要用到
二十八、客户回执
业务管理-销售管理-客户回执:在客户收货后对数量进行确认
增加商品明细:点击增行,可在原单据中加入未存在的商品
二十九、收款
业务管理-销售管理-收款单
1、查询:可根据条件查询原有收款单
2、新增:增加客户收款,输入相应收款信息
3、修改:选中原有收款单,点击修改
三十、客户对账
业务管理-销售管理-客户对账
可查询客户,时间段发生的应收款及已收款明细
三十一、库存期初
业务管理-库存管理-库存期初
输入系统启用时的库存余额
三十二、称菜打单
业务管理-库存管理-称菜打单
根据销售订单打印称菜单
三十三、分拣称重
业务管理-库存管理-分拣称重或登陆时选分拣登陆
如当前分拣称的编号,刚只显示该称所称的商品,如没有编号,则显示所有需要称重的商品
优先称重:选中需要称的商品,选中需要优先称的客户,称重时则优先称重,否则从上往下称重
数量大需多次称重时,不点击确定,电脑收到电子称发来数量,自动进入累计,称重完成后再点击确定
称重完成,菜品变成红色字体,刷新后不显示已称商品
三十四、已称重查询
业务管理-库存管理-已称重查询
可查询时间段内已称重商品
撤消:选中需要撤消已称重商品,点击撤消,取消已称重商品称重,称重前台可再次对该商品称重进理
三十五、称重验收
业务管理-库存管理-称重验收
根据采购入库单进对商品称重验收
三十六、材料领用
业务管理-库存管理-材料领用
查询:根据查询条件查询原有领用单
新增:根据实际情况输入领用商品
修改:修改原有领用单
三十七:成品入库单
业务管理-库存管理-成品入库单
查询:根据查询条件查询原有成品入库单
新增:根据实际情况输入加工完成商品
修改:修改原有成品入库单
三十八、盘点单
业务管理-库存管理-盘点单
查询:根据查询条件查询原有领用单
新增:根据实际情况输入领用商品,同一个月可以有多张盘点单
修改:修改原有领用单
三十九、采购建议
业务管理-库存管理-采购建议
根据销售订单及配货情况,行成需要自购商的数量建议
可按商品类别生成
四十、成本核算
业务管理-财务管理-成本核算
选中需要核算的期间,点击核算(需从前往后进行核算,核算后的期间可以取消核算)
四十一、凭证设置
业务管理-财务管理-凭证设置
根据业务类型设置业务凭证借贷科目,只需输入凭证字、科目编码
四十二、凭证管理
业务管理-财务管理-凭证管理
选择业务类型、输入条件,查询出需要生成凭证的业务单据,可单张单据生成凭证或多单据生成一张凭证
四十三、客户销售汇总表
报表统计-客户销售汇总表
选择表格类型,选择客户、统计日期,点击查询
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